2023-05-31 22:21:41
芯片被称之为[工业黄金]，也是科技企业的[灵魂]，一旦出现安全问题，后果不堪设想，针对美芯企业的安全审查，一直都是按照规章制度办事，只是美光事件被放大了。
(资料图)
2022年10月，美国出台了针对中国半导体产业的出口管制新规，其中就有明确限制向中国销售可以被用于128层及以上3D NAND、18nm及以下DRAM制造的相关设备。
此举不仅限制了长江存储、长鑫存储等中国本土存储芯片制造商的技术升级和产能扩张，同时也影响到了三星、SK海力士在中国大陆的技术升级和产能扩张。
网信办对美光的审查之举，无疑将会进一步推动江波龙、佰维存储等国产存储模组制造商基于供应链安全考虑，在后续减少对于美光存储晶圆/芯片的依赖。
这也意味着三星、SK海力士这两家在中国大陆拥有庞大存储芯片产能的供应商直接受益，同样中国本土的存储芯片制造商长江存储、长鑫存储也将从中受益。
回顾去年存储芯片行业的表现，与芯片行业整体走势一致，2022年全球存储芯片行业市场规模为1344亿美元，同比下滑12.63%。
而存储芯片由于其通用性较强，厂商根据行业景气度调节产能，因此具有较强的周期性，通常3-4年一个周期。
从时间上看，本轮下行周期已接近两年，从价格上看，DRAM现货及合约价格已近上轮周期底部位置。
随着各大存储厂削减资本开支，多位市场人士预估，存储板块或将在2023年下半年迎来拐点。
中国是全球最大的芯片消费市场，美企巨头1/3的营收都来自国内。
今年前4个月，国内厂商同比减少近300亿颗进口芯片，多个美芯巨头就大亏损，高通等更是利润大跌。
数据显示，中芯国际75%的订单来自国内，今年前4个月，进口芯片同比又减约300亿颗，这些芯片都是被国产芯所替代。
华为实现了超13000颗元器件、4000块电路板国产化，并实现了14nm以上EDA国产化，今年将全面验证。
此次美光事件在一定程度上改变了供应格局，或将加速三季度存储行情的回稳。
尤其随着三季度各大PC、智能手机厂商即将发布新机，国内服务器市场也将迎来交付，在原厂推动减产逐渐奏效加上库存消耗，三季度行情回稳有望得到足够支撑。
有行业媒体统计，2018年至2022年，美光逐年加大向美国政府游说的力度，5年支出954万美元用于游说政府官员，其核心目的正是为了打击中国的存储制造产业。
5年来，这家美国存储芯片巨头总共暗中推动打压了四家与存储相关的中国大陆和台湾半导体企业：福建晋华、台湾联电、长江存储、合肥长鑫。
颇有讽刺意味的是，美光5年前在中国大陆的营收占比一度高达60%。
这或许也可以解释，为什么美光会如此害怕中国拥有自己的DRAM和NAND闪存技术与产能。
一旦中国拥有自给自足存储芯片的能力，高度依赖中国市场的美光将会遭受重大打击。
